高鋁蓋板玻璃全球產(chǎn)業(yè)概況與前景

   一、蓋板玻璃的市場(chǎng)前景和市場(chǎng)格局

根據市場(chǎng)研究機構Displaybank發(fā)布的最新調查報告指出，2013年全球觸控面板市場(chǎng)規模為104.2億美元，2014年可望進(jìn)一步增長(cháng)至156.4億美元，整體觸控面板的年平均增長(cháng)率達46%。

在進(jìn)入以蘋(píng)果產(chǎn)品為標志的觸控時(shí)代以來(lái)，電容式觸摸屏解決方案憑借其性能穩定、觸感良好等優(yōu)勢，已然成為手機、平板、觸控筆記本等移動(dòng)終端人機交互的主流。無(wú)論何種觸控技術(shù)，蓋板都是必不可少的保護部件，而玻璃蓋板由于其高透光性、強防刮性等特性，逐漸成為蓋板的主流。近幾年，得益于觸控移動(dòng)終端市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，玻璃蓋板基板市場(chǎng)需求持續保持高增長(cháng)，2014-2016年預計將保持20%的復合增長(cháng)率，市場(chǎng)前景非?？春?。

蓋板玻璃基板處于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，技術(shù)壁壘高、投資規模大、研發(fā)周期長(cháng)，所以令不少企業(yè)望而卻步；目前仍由寡頭壟斷市場(chǎng)，特別是高鋁蓋板玻璃市場(chǎng)完全被美國康寧、日本旭硝子、德國肖特、日本電氣硝子四家國外企業(yè)所把持，是產(chǎn)業(yè)鏈上利潤最高的環(huán)節，目前康寧的“大猩猩”玻璃蓋板毛利率將近80-90%左右。

由于高鋁蓋板玻璃也是制造觸摸屏的上游主要原材料，觸摸屏產(chǎn)品的應用領(lǐng)域，從游戲機到筆記本、掌上電腦、手機、GPS（全球衛星導航系統）、POS（銷(xiāo)售點(diǎn)終端）、數碼相框等各種平板顯示行業(yè)。

近兩年智能手機、平板電腦市場(chǎng)的火爆導致玻璃蓋板基板需求快速上升，未來(lái)兩者出貨數量增加仍然是蓋板需求成長(cháng)的動(dòng)力之一；此外，觸控在超級本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機平均尺寸擴大化也是蓋板玻璃需求增長(cháng)的新動(dòng)力。

根據DisplaySearch機構的預測分析得知，至2015年，高鋁蓋板玻璃的需求量將達到6517.2萬(wàn)平方米，市場(chǎng)前景廣闊。

二、蓋板玻璃的技術(shù)門(mén)檻、發(fā)展方向 

由于目前掌握蓋板玻璃技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)僅有國外4家企業(yè)，國內也有多家企業(yè)進(jìn)行了蓋板玻璃生產(chǎn)嘗試，但均未能成功量產(chǎn)，這也是導致市場(chǎng)被國外企業(yè)壟斷的主要原因，足見(jiàn)其技術(shù)門(mén)檻非常高。

關(guān)于蘋(píng)果公司將采用藍寶石作為蓋板玻璃的情況，康寧高級副總裁托尼·崔潘尼（Tony Tripeny）認為：相對于大猩猩玻璃，藍寶石玻璃存有許多缺點(diǎn)。它比大猩猩玻璃貴10倍，而且要重 1.6 倍。藍寶石玻璃不利于環(huán)保。藍寶石晶體的生產(chǎn)過(guò)程比生成玻璃所要消耗的能量多出約 100 倍。它的光線(xiàn)傳輸相對較弱，也就意味著(zhù)要么調光設備要么縮短電池壽命。雖然藍寶石玻璃是一款防刮產(chǎn)品但卻易碎，而經(jīng)過(guò)美國康寧測試，大猩猩玻璃可以承受比它重約 2.5 倍的壓力。因此從行業(yè)的整體需求和趨勢來(lái)看，藍寶石玻璃在消費類(lèi)電子產(chǎn)品中并不具備較大的吸引力。除非它的價(jià)格能夠顯著(zhù)下降，否則在產(chǎn)品設備的競爭中很難比大猩猩玻璃更具競爭力。除了高鋁玻璃，目前暫時(shí)尚未找到性能更優(yōu)的替代產(chǎn)品。

隨著(zhù)未來(lái)觸摸市場(chǎng)的發(fā)展，消費者追求相關(guān)產(chǎn)品的輕薄便利將成為新的趨勢，消費者需求也將促使高鋁蓋板玻璃薄化發(fā)展，這將成為行業(yè)持續發(fā)展的推動(dòng)力。

三、高鋁蓋板玻璃基板國產(chǎn)化的基礎條件以及對產(chǎn)業(yè)鏈的影響

1、高鋁蓋板玻璃基板國產(chǎn)化的基礎條件

國內企業(yè)已經(jīng)掌握了采用溢流法、浮法工藝生產(chǎn)超薄平板顯示玻璃的關(guān)鍵核心技術(shù)，且已有企業(yè)可將玻璃拉至0.4mm，平板顯示玻璃基板技術(shù)積累深厚，突破高鋁蓋板玻璃技術(shù)是完全可能的，此時(shí)推廣及發(fā)展高鋁蓋板玻璃技術(shù)具備基礎產(chǎn)業(yè)條件及技術(shù)儲備，是發(fā)展相關(guān)行業(yè)的最佳時(shí)機。

2、打破國外壟斷，完善平板顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

由于高鋁蓋板玻璃的核心技術(shù)只掌握在美國、日本、德國等國家的少數企業(yè)中，他們價(jià)格上高度壟斷，技術(shù)上嚴密封鎖，擁有著(zhù)高端電子玻璃的話(huà)語(yǔ)權。

東旭集團以振興民族光電為己任，先后在TFT、PDP等平板顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)向國外發(fā)起挑戰，成功的生產(chǎn)出國內G4-G5代TFT玻璃基板。隨著(zhù)國內TFT玻璃的量產(chǎn)，打破了國外企業(yè)的價(jià)格壟斷，國外企業(yè)對國內TFT面板的供貨價(jià)格下降了近三分之二，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本下降，帶動(dòng)了國內平板顯示行業(yè)發(fā)展

四川旭虹光電科技有限公司是為長(cháng)虹虹歐配套生產(chǎn)PDP玻璃基板的企業(yè)，隨著(zhù)PDP玻璃基板項目的成功量產(chǎn)，使得國內PDP面板生產(chǎn)企業(yè)玻璃基板的采購成本下降了約70%。同樣以蓋板玻璃為例，根據中國光學(xué)光電行業(yè)協(xié)會(huì )2013年的收集信息，目前國內從事觸摸屏生產(chǎn)的廠(chǎng)家達320多家，所需蓋板玻璃目前均從美國及日本進(jìn)口，此時(shí)，成功研發(fā)并實(shí)現蓋板玻璃量產(chǎn)無(wú)疑可以打破國外技術(shù)和市場(chǎng)壟斷，降低國內平板顯示行業(yè)上游基板采購價(jià)格及成本，惠及中下游產(chǎn)業(yè)，替代進(jìn)口，推動(dòng)平板顯示產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程，完善平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，使我國平板顯示行業(yè)擺脫受制于人的困境，從而取得健康穩健的發(fā)展。

四、生產(chǎn)技術(shù)概要

目前蓋板玻璃基板按生產(chǎn)配方的不同可分為納鈣玻璃和高鋁玻璃，按生產(chǎn)工藝的不同則又可分為浮法和溢流法。而目前鈉鈣玻璃都采用浮法工藝生產(chǎn)，故此目前市面上有三類(lèi)玻璃蓋板基板，即浮法鈉鈣玻璃蓋板基板，浮法高鋁玻璃蓋板基板和溢流高鋁玻璃蓋板基板。目前壟斷市場(chǎng)的美國康寧“大猩猩”玻璃采用溢流法生產(chǎn)，日本旭硝子“Dragontrail”玻璃采用浮法工藝生產(chǎn)。

鈉鈣玻璃的玻璃液成分是在二氧化硅中加入氧化鈣和氧化鈉等，一般玻璃廠(chǎng)都不存在配方壁壘，進(jìn)入門(mén)檻較低；但是納鈣玻璃的強化深度最多做到30um，強化難度高，壓應力也僅分布在550-750MPa的水平，鈉鈣玻璃表面易劃傷、易壓碎，主要用于低端產(chǎn)品。高鋁玻璃則是在基本的玻璃成分之外加入氧化鋁，一方面可以增加玻璃材料本身的強度，另一方面也可降低強化難度，強化深度可以達到80um以上，壓應力也在750MPa以上，性能優(yōu)勢明顯。